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新2代理网址(www.hg108.vip)_一文综合大行于美团(03690.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

admin2022-06-1410

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,美团-W(03690.HK)    +12.700 (+7.048%)    沽空 $6.68亿; 比率 13.508%   首季业务胜市场预期,今早股价受追捧,盘中曾高见194.8元一度弹高8.1%,最新报192.4元升6.8%。摩根大通认为,美团首季亏损收窄优市场预期,主要是毛利率改善及成本控制,指公司业绩进一步证明公司核心业务,即餐饮外卖与到店、酒店及旅游业务的主导地位,该行认为美团相对内地消费者互联网同业中最高能见度,该行维持对美团「增持」评级,目标价由220元上调至225元。

美团上周四(2日)收市后公布首季业绩,收入按年增加25%至462.7亿元人民币,亏损由上年同期的48.5亿元人民币扩大至期内的57亿元人民币,胜于本网综合6间券商预测亏损介乎57.38亿至64.58亿元人民币。经营亏损由上年同期的47.7亿元人民币扩大至55.8亿元人民币。按非国际财务报告准则计量,首季经调整EBITDA亏损18.4亿元人民币,较上年同期的亏损23.8亿元人民币收窄;经调整亏损净额亦由上年同期的38.9亿元人民币,减少至期内的亏损35.9亿元人民币,优于本网综合14间券商预测亏损介乎38.94亿至50.99亿元人民币。

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公司首季餐饮外卖分部收入按年增长17.4%,其中餐饮外卖配送服务收入135亿元人民币,佣金收入72.1亿元人民币。经营溢利按年增加41.3%至16亿元人民币,经营利润率按年增长1.1个百分点至6.5%。集团餐饮外卖交易笔数按年增长15.8%。到店、酒店及旅游分部收入按年增长15.8%,经营溢利按年增长26.4%至35亿元人民币,经营利润率为45.6%。新业务及其他,商品零售业务分部收入按年增加47%,经营亏损继续收窄至90亿元人民币,美团闪购订单量按年增加近70%。

【季绩优预期 股价有持】

野村指,美团料次季到店收入按年跌22%至23%,大致符合市场预期。到店经营溢利率或按年跌3个百分点至40%,受收入转弱影响.,报告指管理层对到店业务复苏有心。此外,美团料新业务次季亏损为80亿元人民币,低于首季的90亿元人民币,收入料按年升36%至38%,较首季的47%放缓。美团重申将争取透过改善营运效益及退出投资回报率低市场,以减少社区杂货务亏损。该行对美团目标价由200元上调至250元,维持「买入」评级。


花旗引述美团管理层指,业务于5月底出现令人鼓舞的复苏趋势,预期复苏动力在6月进一步增强。基于美团在高端城市的收入敞口较高,到店业务收入亦较餐饮外卖更受疫情影响。该行又指,在高均值订单贡献增加及消费者补贴减少下,餐饮外卖收入及利率将相对较能维持。美团闪购及美团买菜需求上升,美团优选亏损在高质素增长下进一步收窄。该行上调对美团目标价,由204元上调至222元,维持「买入」评级,并相信美团最增时刻经已过去,新冠疫情干扰亦已大致反映在股价上。

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本网最新综合19间券商对其投资评级及目标价:


券商│投资评级│目标价((港元)
富瑞│买入│321元->323元
海通国际│优于大市│313元
里昂│买入│310元
大和│买入│300元->285元
中金│跑赢行业│251元->279元
星展│买入│269元
高盛│买入│252元
野村│买入│200元->250元
广发証券│买入│248.55元
招商証券│强烈推荐│243.8元
摩根士丹利│增持│240元
美银证券│买入│217元>234元
招商证券国际│买入│227元->234元
摩根大通│增持│220元->225元
花旗│买入│204元->222元
麦格理│跑赢大市│143元->216元
汇丰环球研究│买入│175元->215元
瑞银│买入│200元->215元
中信建投│买入│201.48元

券商│观点
富瑞│各部门显示强劲执行力
海通国际│经营溢利率改善,收入影响受控
里昂│聚焦高质素增长
大和│聚焦单位经济改善
中金│聚焦高质素增长,变现水平和利润均有望超预期
星展│对次季展望审慎,相信下半年业务改善
高盛│核心盈利胜预期,单位经济在新冠疫情下仍有改善
野村│外卖业务坚韧胜预期,次季业绩指引亦胜预期
广发証券│次季受疫情影响较大,盈利潜能持续释放
招商証券│疫情扰动下改主业经营韧性
摩根士丹利│季绩胜预期,料未来逐步改善
美银证券│疫倩影响下执行力稳固
招商证券国际│季度业绩预示高质素增长前景
摩根大通│核心业务稳固确保疫后收入强劲复苏能见度
花旗│季绩稳固,新冠疫情影响已在股价反映
麦格理│主要业务盈利能力都有所提高
汇丰环球研究│可受惠内地经济复苏
瑞银│季绩受惠外卖需求复苏及单位经济改善
中信建投│疫情扰动在所难免,关注业务长期高质素增长
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-02 16:25。)

网友评论

1条评论
  • 2022-06-14 00:22:14

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